Agenda pour Planificateurs Financiers
Menez vos appels d’admission, planifiez les révisions annuelles et gérez vos relations clients à long terme sans course aux appels. Conçu pour les planificateurs financiers indépendants et CFP.
Révisions annuelles pour chaque client
Chaque client a besoin d’une révision annuelle. Planifier plus de 100 révisions par an à la main est épuisant.
La conformité exige des preuves
Chaque échange avec un client doit être documenté. Les confirmations de réservation et les formulaires d’admission créent cette traçabilité.
Clients à distance dans plusieurs régions
Les planificateurs d’aujourd’hui servent des clients dans tout le pays. Coordonner les fuseaux horaires à la main fait perdre du temps.
Conçu pour votre façon de travailler
Synchronisation multi-agendas
Détection automatique du fuseau horaire
Les clients voient votre disponibilité dans leur heure locale. CalendarPA gère la conversion automatiquement.
AdaPA IA
Les clients planifient par e-mail
Les clients écrivent à AdaPA par e-mail pour trouver leur créneau de révision annuelle. AdaPA planifie sans friction d’application.
Protection contre les absences
Rappels avant chaque révision
Rappels automatiques avant chaque révision. Les clients arrivent avec leurs documents fiscaux et leurs questions prêtes.
Collecte des paiements
Forfaits de planification en option
Certains planificateurs vendent des forfaits par projet. Les forfaits de crédits prennent en charge ce modèle.
Comment ça marche
Configuration en 60 secondes
Connectez votre agenda et définissez vos disponibilités. Aucun tutoriel n’est nécessaire.
Vos clients réservent et paient
Ils choisissent un créneau, paient d’avance et reçoivent des rappels automatiques.
Vous êtes au rendez-vous
Nous gérons le reste : rappels, paiements et synchronisation des agendas.
Questions fréquentes
Les clients peuvent-ils réserver une révision annuelle en ligne ?
Oui. Partagez votre lien de réservation avec vos clients. Ils réservent directement le prochain créneau disponible via Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.
Gère-t-il les clients sur plusieurs fuseaux horaires ?
Oui. Les clients voient votre disponibilité dans leur heure locale. La détection automatique évite toute confusion.
Puis-je recueillir des informations d’admission avant chaque rendez-vous ?
Oui. Ajoutez des champs d’admission personnalisés à n’importe quel type de réservation. Les clients envoient les informations en réservant.
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Prêt à simplifier vos réservations ?
Offre gratuite pour toujours. Sans carte de crédit. Configuration en 60 secondes.
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