Agenda para Planificadores Financieros
Haz llamadas de admisión, agenda revisiones anuales y gestiona relaciones de largo plazo con tus clientes sin cadena de llamadas. Hecho para planificadores financieros independientes y CFP.
Revisiones anuales para cada cliente
Cada cliente necesita una revisión anual. Agendar más de 100 revisiones al año a mano es agotador.
El cumplimiento normativo exige documentación
Cada interacción con un cliente necesita quedar registrada. Las confirmaciones de reserva y los formularios de admisión crean ese historial de auditoría.
Clientes remotos en distintas regiones
Los planificadores de hoy atienden clientes en todo el país. Coordinar zonas horarias a mano hace perder tiempo.
Pensado para tu forma de trabajar
Sincronización de varios calendarios
Detección automática de zona horaria
Los clientes ven tu disponibilidad en su hora local. CalendarPA se encarga de la conversión automáticamente.
AdaPA IA
Los clientes agendan por correo
Los clientes le escriben a AdaPA por correo para encontrar su horario de revisión anual. AdaPA agenda sin fricción de apps.
Protección contra ausencias
Recordatorios antes de las revisiones
Recordatorios automáticos antes de cada revisión. Los clientes llegan con sus documentos fiscales y preguntas listas.
Cobro de pagos
Paquetes de planificación opcionales
Algunos planificadores venden paquetes por proyecto. Los bonos de créditos son compatibles con ese modelo.
Cómo funciona
Configúralo en 60 segundos
Conecta tu calendario y define tu disponibilidad. Sin tutoriales.
Tus clientes reservan y pagan
Eligen un horario, pagan por adelantado y reciben recordatorios automáticos.
Tú solo te presentas
Nosotros nos encargamos del resto: recordatorios, pagos y sincronización de calendarios.
Preguntas frecuentes
¿Los clientes pueden reservar revisiones anuales en línea?
Sí. Comparte tu enlace de reserva con tus clientes. Reservan directamente el próximo horario disponible por Zoom, Google Meet o Microsoft Teams.
¿Maneja clientes en distintas zonas horarias?
Sí. Los clientes ven tu disponibilidad en su hora local. La detección automática evita confusiones.
¿Puedo recopilar información de admisión antes de cada reunión?
Sí. Agrega campos de admisión personalizados a cualquier tipo de reserva. Los clientes envían la información al reservar.
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