Software de agenda para citas de impuestos
CalendarPA permite que los clientes de impuestos reserven su propia cita online, respondan tus preguntas de admisión al reservar y reciban recordatorios antes de llegar. En la temporada alta, los límites de reservas de Pro fijan cuántas citas aceptas cada día, y los márgenes dejan tiempo entre declaraciones.
El teléfono en marzo
Cada temporada entran las mismas llamadas para reservar, mover y confirmar citas.
Demasiadas declaraciones en un día
Un día lleno de citas seguidas no deja tiempo para terminar el trabajo.
Información que falta
Un cliente que llega sin los datos correctos significa una segunda reunión.
Pensado para tu forma de trabajar
Preguntas de admisión
Conoce la declaración antes de que lleguen
Pregunta por el estado civil fiscal y las fuentes de ingresos en el formulario de reserva.
Sincronización de varios calendarios
Un calendario para toda la temporada
Tus otros calendarios bloquean sus horarios ocupados en tu página de reservas.
Protección contra ausencias
Recordatorios antes de cada cita
Recordatorios por correo en todos los planes, y recordatorios por SMS en Pro.
Ejemplo: una cita de la temporada de impuestos
Un preparador abre un tipo de cita para toda la temporada y le pone un tope para que los días sigan siendo manejables.
- Revisión de declaración: 60 minutos, con 15 minutos de margen después.
- Límite de reservas: 6 al día (Pro).
- Ubicación: la oficina o una llamada telefónica, a elección del cliente (Pro).
- Aviso mínimo: 24 horas.
Preguntas para poner en tu formulario de reserva
Cada tipo de reserva puede hacer sus propias preguntas: hasta 3 en Starter, 5 en Pro y 20 en Business. Los invitados las responden al reservar.
- Estado civil fiscal: soltero, casado con declaración conjunta u otro
- ¿Tuvo ingresos por cuenta propia este año?
- ¿Compró o vendió una vivienda este año?
- ¿Es un cliente nuevo o recurrente?
- ¿Se reunirá en la oficina o por teléfono?
Cómo funciona
Configúralo en 60 segundos
Conecta tu calendario y define tu disponibilidad. Sin tutoriales.
Tus clientes reservan y pagan
Eligen un horario, pagan por adelantado y reciben recordatorios automáticos.
Tú solo te presentas
Nosotros nos encargamos del resto: recordatorios, pagos y sincronización de calendarios.
Preguntas frecuentes
¿Puedo limitar las citas por día durante la temporada de impuestos?
Sí, en Pro y Business. Los límites de reservas fijan un máximo por día, semana o mes para un tipo de reserva, y cuando se alcanza el límite ese día ya no muestra más horas.
¿Pueden los clientes decirme lo que necesitan antes de la cita?
Sí. Las preguntas de admisión en el formulario de reserva, como el estado civil fiscal o las nuevas fuentes de ingresos, llegan con la reserva.
¿Puedo ofrecer citas por teléfono y en la oficina?
Sí. Crea un tipo de reserva para cada una o, en Pro, ofrece ambas en un tipo de reserva y deja que el cliente elija.
¿Puedo cobrar una tarifa de preparación al reservar?
Sí. Pon un precio al tipo de reserva y los clientes pagan a través de Stripe, Square, PayPal o Stax al reservar.
¿Puedo evitar que reserven demasiado cerca de la cita?
Sí. Fija un aviso mínimo en el tipo de reserva, y con cuánta antelación se puede reservar.
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Guías relacionadas
- Recordatorios por SMS
Mensajes de texto 24 horas y 1 hora antes de cada reserva, para los invitados que los aceptan.
- Pago al reservar
Stripe, Square, PayPal o Stax en el momento en que alguien reserva, y cómo funcionan los reembolsos y los cambios de horario.
- Sincronización de calendarios
Conecta Google, Outlook e iCloud para que tu página de reservas ofrezca solo las horas en que estás realmente libre.
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