Logiciel de rendez-vous pour déclarations de revenus
CalendarPA permet aux clients fiscaux de réserver eux-mêmes leur rendez-vous en ligne, de répondre à vos questions d’admission en réservant et de recevoir des rappels avant leur venue. En haute saison, les limites de réservation de l’offre Pro plafonnent le nombre de rendez-vous par jour, et les temps tampons laissent de la marge entre les déclarations.
Le téléphone en mars
Chaque saison, les mêmes appels arrivent pour réserver, déplacer et confirmer des rendez-vous.
Trop de déclarations en une journée
Une journée enchaînée sans pause ne laisse pas le temps de terminer le travail.
Des informations manquantes
Un client qui arrive sans les bons éléments, c’est une deuxième rencontre.
Conçu pour votre façon de travailler
Questions d’admission
Connaissez la déclaration avant leur arrivée
Demandez la situation de déclaration et les sources de revenus dans le formulaire de réservation.
Synchronisation multi-agendas
Un seul agenda pour la saison
Vos autres agendas bloquent leurs plages occupées sur votre page de réservation.
Protection contre les absences
Des rappels avant chaque rendez-vous
Des rappels par e-mail avec toutes les offres, et des rappels par SMS avec l’offre Pro.
Exemple : un rendez-vous en saison fiscale
Un préparateur ouvre un seul type de rendez-vous pour la saison et le plafonne pour que les journées restent tenables.
- Revue de déclaration : 60 minutes, avec 15 minutes de temps tampon après.
- Limite de réservation : 6 par jour (Pro).
- Lieu : le bureau ou un appel téléphonique, au choix du client (Pro).
- Préavis minimum : 24 heures.
Questions à mettre dans votre formulaire de réservation
Chaque type de réservation peut poser ses propres questions : jusqu’à 3 avec Starter, 5 avec Pro et 20 avec Business. Les invités y répondent en réservant.
- Situation de déclaration : célibataire, marié(e) avec déclaration commune ou autre
- Avez-vous eu des revenus de travail indépendant cette année ?
- Avez-vous acheté ou vendu un logement cette année ?
- Êtes-vous un nouveau client ou un client existant ?
- Nous rencontrerez-vous au bureau ou par téléphone ?
Comment ça marche
Configuration en 60 secondes
Connectez votre agenda et définissez vos disponibilités. Aucun tutoriel n’est nécessaire.
Vos clients réservent et paient
Ils choisissent un créneau, paient d’avance et reçoivent des rappels automatiques.
Vous êtes au rendez-vous
Nous gérons le reste : rappels, paiements et synchronisation des agendas.
Questions fréquentes
Puis-je limiter les rendez-vous par jour pendant la saison fiscale ?
Oui, avec les offres Pro et Business. Les limites de réservation plafonnent un type de réservation à un nombre par jour, par semaine ou par mois, et une fois la limite atteinte, ce jour n’affiche plus de créneaux.
Les clients peuvent-ils m’indiquer ce dont ils ont besoin avant le rendez-vous ?
Oui. Les questions d’admission du formulaire de réservation, comme la situation de déclaration ou de nouvelles sources de revenus, arrivent avec la réservation.
Puis-je proposer des rendez-vous par téléphone et au bureau ?
Oui. Créez un type de réservation pour chacun, ou avec l’offre Pro proposez les deux sur un seul type de réservation et laissez le client choisir.
Puis-je facturer des frais de préparation à la réservation ?
Oui. Fixez un prix sur le type de réservation et les clients paient via Stripe, Square, PayPal ou Stax en réservant.
Puis-je empêcher les gens de réserver trop près du rendez-vous ?
Oui. Définissez un préavis minimum sur le type de réservation, ainsi que la durée à l’avance pendant laquelle on peut réserver.
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- Rappels par SMS
Des SMS 24 heures et 1 heure avant chaque réservation, pour les invités qui y consentent.
- Paiement à la réservation
Stripe, Square, PayPal ou Stax au moment où quelqu’un réserve, et comment fonctionnent les remboursements et les reports.
- Synchronisation des agendas
Connectez Google, Outlook et iCloud pour que votre page de réservation ne propose que les créneaux où vous êtes vraiment libre.
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